ماینر بیت کوین پولین با پیشنهاد 52 میلیون دلاری برای دارایی های تگزاس وارد فصل 11 می شود

پولین برای حمایت از ورشکستگی فصل 11 در ایالات متحده ثبت نام کرده است زیرا به دنبال فروش دارایی های استخراج بیت کوین خود در تگزاس تحت یک فرآیند نظارت شده توسط دادگاه است در حالی که دارای بدهی پیش از ادعای حدود 173 میلیون دلار است.

با توجه به پرونده های ثبت شده در دادگاه ورشکستگی ایالات متحده در ناحیه نیوجرسی، Poolin مستقر در سنگاپور و شرکت های تابعه آمریکایی آن Lonestar Dream Inc. و Lonestar Taproot LLC در 22 ژوئیه دادخواستهای داوطلبانه برای فصل 11 ارائه کردند. بدهکاران گفتند که هدف از این معاملات، تسهیل فروش منظم دارایی های باقیمانده آن به جای احیای تجارت به عنوان یک شرکت فعال معدنی است.

سوابق دادگاه نشان می دهد که پولین تخمین می زند که 10001 تا 25000 طلبکار، ارزش دارایی 1 تا 10 میلیون دلار و بدهی های 100 تا 500 میلیون دلاری دارد.

در سوگندنامه ای که توسط مدیر بازسازی مایکل دوفراین ارائه شده است، آمده است که شرکت ها قبل از ورشکستگی تقریباً 173.1 میلیون دلار بدهکار بوده اند. تقریباً 163.7 میلیون دلار از این کل مربوط به IOU های ناامن صادر شده برای مشتریان کیف پول پولین پس از تعلیق برداشت ها در طول رکود بازار ارزهای دیجیتال در سال 2022 است.

بر اساس این بیانیه، عملیات استخراج و میزبانی این شرکت در سایت‌های Pyote و Tarbush در غرب تگزاس در 10 ژوئیه به پایان رسید و تنها نیروی کار کمی برای ایمن کردن سایت‌ها و کمک به فرآیند فروش باقی ماند.

دارایی های تگزاس به حراج می رود

در همین حال، بدهکاران قراردادهای خرید دارایی جداگانه ای با Thor CALAP LLC منعقد کرده اند و پیشنهاد تعقیب ترکیبی 52 میلیون دلاری را برای دارایی ها در تگزاس تعیین کرده اند.

این معاملات شامل پیشنهاد 15 میلیون دلاری برای حقوق برق و تجهیزات مربوط به اموال Pyote است. یک پیشنهاد جداگانه 37 میلیون دلاری حقوق برق و تجهیزات تاسیسات تاربوش را پوشش می دهد. پرونده‌های دادگاه بیان می‌کنند که معامله تاربوش شامل قرارداد استفاده سطحی برای ملک نبوده است.

بر اساس ماده 363 قانون ورشکستگی ایالات متحده، قراردادهای اسب تعقیبی حداقل قیمت را برای حراج تعیین می کند و در عین حال پیشنهادهای رقابتی بالاتر را قبل از دریافت تایید دادگاه امکان پذیر می کند. در صورتی که پیشنهادهای جداگانه ارزش بهتری برای طلبکاران ایجاد کند، هر سایت ماینینگ نیز می تواند به طور مستقل فروخته شود.

قبل از رسیدن به معاملات پیشنهادی، وام گیرندگان تقریباً سه ماه را صرف بازاریابی دارایی برای بیش از 335 خریدار و سرمایه گذار بالقوه کردند. بر اساس سوگندنامه دادگاه، این کمک استخراج‌کنندگان ارزهای دیجیتال، هوش مصنوعی و اپراتورهای محاسباتی با عملکرد بالا، شرکت‌های مراکز داده در مقیاس بزرگ، شرکت‌های سهام خصوصی و تراست‌های سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات را هدف قرار داده است.

تلاش‌های بازاریابی منجر به 28 قرارداد محرمانه امضا شده و هفت نامه‌ی قصد شد که هم تسهیلات فردی و هم مجموعه ترکیبی را پوشش می‌دهد.

پرونده‌های دادگاه می‌گویند، اگرچه کسب‌وکار ماینینگ و میزبانی خود پولین بی‌سود شده است، اما علاقه اپراتورهای زیرساخت هوش مصنوعی ارزش بالقوه سایت‌ها را به دلیل سیستم‌های الکتریکی موجود و ظرفیت برق افزایش داده است. Lonestar Dream و Lonestar Taproot از زمان تأسیس خود تقریباً 45.9 میلیون دلار ضرر داشته اند.

سقوط کیف پول، اسکناس های نقدی را در دست مشتریان می گذارد

Poolin که در سال 2017 توسط Zhibiao “Kevin” Pan، Fa Zhu و Tianzhao Li در چین تأسیس شد، به یکی از بزرگترین استخرهای استخراج بیت کوین در جهان تبدیل شد و تا سپتامبر 2019 در رتبه اول جهانی قرار گرفت.

علاوه بر ماینینگ، این شرکت خدمات مالی را از طریق کیف پول پولین خود نیز گسترش داده است، که به مشتریان اجازه می دهد USDT را در برابر وثیقه ارزهای دیجیتال وام بگیرند و سپس محصولات سپرده با بهره را راه اندازی کنند.

پس از اینکه چین استخراج بیت کوین را در سال 2021 ممنوع کرد و قیمت دارایی های دیجیتال در سال بعد به شدت کاهش یافت، مدل کسب و کار تحت فشار فزاینده ای قرار گرفت.

طبق بایگانی فصل 11، پولین وثیقه مشتری را به Antalpha Technologies منتقل کرد و تقریباً 213 میلیون دلار در برابر ارزهای دیجیتال به ارزش تقریباً 355.8 میلیون دلار در آن زمان وام گرفت.

وجوه قرض گرفته شده از ساخت تاسیسات معدنی تگزاس، خرید دکل های معدنی، برداشت از مشتریان، پرداخت بهره و هزینه های عملیاتی روزانه پشتیبانی می کند.

با ادامه کاهش قیمت ارزهای دیجیتال، پولین کیف پول برداشت ها را به حالت تعلیق درآورد و توکن های IOU را که نشان دهنده موجودی ثابت مشتریان در سپتامبر 2022 بود، توزیع کرد.

طبق این اطلاعیه، تقریباً 11700 کاربر کیف پول در هنگام صدور IOU موجودی بیش از 100 دلار داشتند که ارزش آن تقریباً 163.7 میلیون دلار بود.

در پرونده دادگاه همچنین آمده است که Antalpha وثیقه پولین را در نوامبر 2022 منحل کرد و مدیریت تخمین زد که این شرکت تقریباً 260 میلیون دلار دارایی دیجیتال به ارزش تقریباً 265 میلیون دلار در آن زمان بدهکار بود.

از آن تاریخ، پولین فعالیت تجاری عادی خود را از سر نگرفته است. دارایی های باقی مانده او در حال حاضر شامل حدود 1.2 میلیون دلار است که در یک حساب بانکی در نیوجرسی، اجاره دفتر و مطالبات بین شرکتی نگهداری می شود. برخی از کاربران کیف پول پولین شکایت های حقوقی علیه بدهکاران در ایالات متحده و سنگاپور ارائه کرده اند.

زیرساخت‌های استخراج توجه هوش مصنوعی را به خود جلب می‌کنند

در حالی که ورشکستگی بر بازیابی طلبکاران متمرکز است، فرآیند فروش همچنین نشان می‌دهد که چگونه زیرساخت استخراج برای خریداران خارج از صنعت ارزهای دیجیتال ارزشمند می‌شود.

طبق بیانیه فصل 11، از آنجایی که اتصالات برق موجود و زیرساخت‌های الکتریکی برای پروژه‌های مرکز داده هوش مصنوعی جذاب‌تر می‌شوند، بسیاری از طرف‌ها در طول فرآیند بازاریابی روی هوش مصنوعی و محاسبات با عملکرد بالا تمرکز کردند تا صرفاً استخراج بیت کوین.

ورشکستگی پولین ماه ها پس از اعلام ورشکستگی یکی دیگر از اپراتورهای بزرگ معدنی صورت می گیرد. در اوایل سال جاری، ماینر روسی BitRiver به دلیل بدهی های پرداخت نشده مربوط به تامین برق، عملیات مرکز داده و قراردادهای خدماتی با ورشکستگی تحت نظارت دادگاه مواجه شد.

این علاقه از الگویی پیروی می کند که در حال حاضر در شرکت های معدنی که به صورت عمومی معامله می شوند، ظهور کرده است. در اوایل این هفته، Ionic Digital پس از تغییر موقعیت بیشتر کسب‌وکار خود در زیرساخت‌های هوش مصنوعی، تأییدیه SEC را برای فهرست برنامه‌ریزی شده نزدک دریافت کرد. این شرکت که از بازسازی ورشکستگی شبکه سلسیوس ایجاد شد، بخشی از محوطه دانشگاه تگزاس خود را از استخراج بیت کوین به محاسبات هوش مصنوعی تحت یک قرارداد طولانی مدت با ارائه دهنده ابر هوش مصنوعی Nscale تبدیل کرد.

استراتژی مشابهی توسط IREN اتخاذ شده است که گروه Nostrum اسپانیا را در ژوئن خریداری کرد تا حدود 490 مگاوات برق متصل به شبکه برای گسترش ابر هوش مصنوعی در سراسر اروپا اضافه کند. این شرکت گزارش داد که درآمد ابری هوش مصنوعی حتی با کاهش درآمد استخراج بیت کوین افزایش یافته است. HIVE Digital و Bitdeer همچنین پروژه هایی را اعلام کردند که امکانات استخراج را به زیرساخت محاسباتی با کارایی بالا تبدیل می کند.

وضعیت پولین با آن شرکت‌ها متفاوت است، زیرا به جای گسترش فعالیت‌های هوش مصنوعی، از طریق فصل 11 دارایی‌ها را نقد می‌کند. با این حال، سوابق دادگاه نشان می دهد که تقاضا از سوی خریداران مبتنی بر هوش مصنوعی، علاقه به املاک تگزاس را در طول فرآیند حراج تقویت کرده است.

بدهکاران گفتند، طلبکاران بدون وثیقه، از جمله مشتریان پولین کیف پول، می توانند در صورت فروش موفقیت آمیز حراج، توزیع را دریافت کنند. اما طبق بایگانی های فصل 11، بازیابی نهایی به پیشنهادات رقابتی، هزینه های اداری، هزینه های فروش و تأیید دادگاه طرح انحلال بستگی دارد.