ARK Invest از Kalshi برای پیگیری انتظارات بازار استفاده می کند

ARK Invest داده های بازار پیش بینی Kalshi را به فرآیند تحقیقاتی خود اضافه می کند زیرا مؤسسات بیشتری آزمایش می کنند که آیا این بازارها می توانند به اندازه گیری انتظارات در زمان واقعی کمک کنند یا خیر.

در همین حال، این حرکت، سیگنال‌های بازار پیش‌بینی‌کننده را در کنار مطالعات موجود ARK درباره روندهای بازار، رویدادهای خط‌مشی و نقاط عطف شرکت قرار می‌دهد و نشان می‌دهد که چگونه از داده‌ها برای تحقیقات و برنامه‌ریزی پورتفولیو فراتر از تجارت مستقیم استفاده می‌شود.

بر اساس این اعلامیه، ARK از داده های Kalshi برای ردیابی انتظارات در زمان واقعی و حمایت از تحقیقات مبتنی بر بازار خود استفاده خواهد کرد. این شرکت همچنین قصد دارد سیگنال‌های مربوط به فعالیت تجاری، تأییدیه‌های نظارتی و پیشرفت فناوری را به عنوان بخشی از این فرآیند بررسی کند.

کالشی گفت که ARK همچنین از داده ها برای مدیریت ریسک و اهداف پوشش دهی استفاده خواهد کرد. کتی وود گفت: «ادغام بازارهای پیش‌بینی در جریان‌های کاری سازمانی گام بعدی طبیعی برای نوآوری در تحقیقات مالی است. نیک گروس، مدیر تحقیقات ARK، گفت که این بازارها “برخی از خالص ترین بیان ریسک را پیرامون نتایج اساسی اقتصادی و شرکت ارائه می دهند.”

وود در پست X گفت که ARK همچنین با Kalshi در بازارهای مرتبط با موضوعاتی که شرکت دنبال می کند، از جمله انتشارات اقتصاد کلان و نقاط عطف علمی کار می کند. تارک منصور، مدیرعامل کالشی، گفت که برخی از این بازارها در حال حاضر پر جنب و جوش هستند، از جمله قراردادهای مرتبط با حقوق و دستمزد غیرکشاورزی، نسبت کسری به تولید ناخالص داخلی و شاخص های کلیدی عملکرد تجاری.

این مشارکت به فشار گسترده تری برای استفاده از داده های بازار پیش بینی به عنوان یک ابزار تصمیم گیری کمک می کند. Kalshi به یکی از اصلی ترین پلتفرم های تنظیم شده در صنعت تبدیل شده است و شرکت ها در حال آزمایش هستند که آیا سیگنال های احتمال مبتنی بر بازار می توانند نظرسنجی ها، مدل های تحلیلگر و تحقیقات رویداد محور را تکمیل کنند یا خیر.

فدرال رزرو و تحقیقات دانشگاهی از همین روند پیروی می کنند

یک سند فدرال رزرو که ماه گذشته منتشر شد، گفت: بازارهای کلان کالشی می‌توانند معیاری با فرکانس بالا، به‌روزرسانی مداوم و غنی از توزیع را برای محققان و سیاست‌گذاران فراهم کنند. این مقاله داده‌های Kalshi را با نظرسنجی‌ها و پیش‌بینی‌های مبتنی بر بازار مقایسه کرد و استدلال کرد که بازارهای پیش‌بینی می‌توانند دیدگاهی در زمان واقعی از تغییر انتظارات ارائه دهند.

کار آکادمیک همچنین چگونگی واکنش بازارهای پیش‌بینی به شوک‌های سیاسی را بررسی کرده است. مقاله اخیر با استفاده از داده های انتخابات ریاست جمهوری 2024 پلی مارکت، معاملات پیرامون بحث بایدن و ترامپ، سوء قصد به ترور ترامپ و کناره گیری بایدن از رقابت را مورد بررسی قرار داد و نشان داد که چگونه معامله گران مواضع خود را با وقوع رویدادها تنظیم کردند.